Как и упаковочный бизнес в целом, этикетка претерпевает значительный рост

Последние 15-20 лет мировая индустрия этикеток - одна из самых динамично развивающихся отраслей полиграфического рынка. Между тем сейчас в сегменте этикетки резко обострилась конкуренция, рост прибыли замедлился, а главной характеристикой рынка становится консолидация и глобализация производителей. Этот процесс длится уже несколько лет, а в последние годы значительно ускорился.

К 2007 году емкость мирового рынка этикетки оценивалась в 36,6 млрд кв. м. По данным консалтингового агентства Freedonia, тенденция роста мировой этикеточной индустрии в ближайшие годы останется неизменной. Темпы роста спроса на сегодняшний день держатся на уровне 6%. Стоит подчеркнуть, что темпы роста мирового производства этикетки несколько опережают потребление и соответствуют в среднем 9%.

Структура мирового рынка

Европа является крупнейшим рынком этикетки в мире. Объем спроса здесь соответствует 37%, или 11,9 млрд кв. м. от общемирового спроса на этикетку. Следом идет Северная Америка во главе с США (27%, или порядка 9 млрд кв. м.). Также в тройке лидеров - Юго-Восточная Азия: ей принадлежит 18% от совокупного объема потребления этикетки. Страны Азии, прежде всего Китай, развиваются сейчас самыми высокими темпами. Рост производства этикетки в них приблизительно вдвое выше среднемирового. В ближайшие пять-десять лет, по прогнозам аналитиков, данный регион может стать крупнейшим производителем этикетки. Одна из причин: крупные мировые производители все чаще формируют новые производственные мощности в странах Азии, Восточной Европы и Латинской Америки, так как рынкам развивающихся стран свойственна тенденция интенсивного экономического роста.

Если смотреть с точки зрения технологии производства этикеток, то лидирующие позиции по-прежнему занимают самоклеящиеся этикетки, сегодня на них приходится порядка 55% общего объема производства. Относительно новые, быстрорастущие сегменты, такие как этикетки-пояснения, наносимые на товары в сегментах личной гигиены и медицинских препаратов, а также этикетки, используемые в сочетании с системами электронной безопасности, создаются на основе технологий производства самоклеящихся этикеток. По мере того, как разница в затратах на производство между традиционными «сухими» (27% мирового рынка) и самоклеящимися этикетками значительно снизится, последние продолжат свою экспансию на долю традиционных видов этикетки на клеевой основе и этикетки горячего тиснения.

Наиболее значительными перспективами на рынке этикетки обладают впрессованные и термоусадочные рукавные этикетки, поскольку они имеют неоспоримые преимущества благодаря своей эстетичности и могут быть использованы в сочетании с другими типами этикеток, в том числе для улучшения внешнего вида тары. Объем производства пластиковой тары с впрессованной этикеткой пока еще очень мал - 2% от общего объема потребления, однако темпы роста этого сегмента наиболее высокие. Что же касается рукавных видов этикетки, то они занимают на мировом рынке 13%. Главным образом, это круглая и термоусадочная этикетки.

На рынке этикеток наметилась еще одна тенденция - растущий уровень их «интеллекта». Уже применяются изделия, называемые «умными этикетками» (Smart Labels). Их секрет заключается в интегральной микросхеме, которая открывает широкие возможности применения. Такие «интеллектуальные» этикетки могут использоваться для управления движением изделий и материалов в производственных линиях, а также для предотвращения краж и подделок.

Европейский рынок этикетки

По итогам 2007 года объем спроса на этикетку в странах Западной и Восточной Европы составил около 11,9 млрд. кв. м. Согласно исследованию консалтингового агентства AWA Alexander Watson Assoc., рост рынка в Европе с 2002 года оценивается на уровне 5,5%.

Европейская структура потребления этикетки по видам с некоторыми различиями отражает среднемировую структуру потребления. Наиболее популярными в Европе являются следующие виды этикетки (в порядке убывания):
• самоклеящаяся,
• традиционная «сухая»,
• рукавная,
• впрессованная.

Сегмент самоклеящейся этикетки рос наивысшими темпами с 1980 года и сейчас занимает лидирующие позиции на рынке этикетки в целом. Доля данного сегмента в 2005 году оценивалась в 44%. Второе место занимает так называемая «сухая» этикетка: ей принадлежит 37% от совокупного объема потребления этикетки в тоннажном выражении. Несмотря на то, что темпы роста рынка «сухой» этикетки существенно замедлились и к настоящему времени стали минимальными (1-2%), потребители этикеток по-прежнему продолжают отдавать предпочтение традиционным технологиям. Столь высокая доля «сухой» этикетки в общей структуре потребления во многом обеспечивается ее популярностью на рынке пива и напитков.

Между тем с 2001 по 2007 год потребительская структура постепенно смещается в пользу рукавных и впрессованных видов этикетки (см. диаграмму). Сегодня сегмент рукавной этикетки растет самыми высокими темпами. Причем наибольшее увеличение спроса наблюдается в сегменте круговой этикетки - порядка 18-20%. Кроме того, в последнее время производители круговой этикетки все чаще переходят на пленку, вытесняя бумагу. Наибольшей популярностью у европейских изготовителей пользуется непрозрачная ориентированная полипропиленовая пленка (ОРР), как металлизированная, так и белая, обычно она применяется с клеем «hot melt». Такая этикетка стала самым приемлемым форматом для упаковки ПЭТ-бутылок среднего и большого размера с минеральной и сладкой газированной водой.

Рынок термоусадочной этикетки также продолжает расти высокими темпами - порядка 15% в год. Однако структура, потребления материалов, из которых производится этикетка, меняется, производители переходят с поливинилхлоридных пленок на ориентированные полистирольные (OPS), полиэстровые (PET) и даже на полипропиленовые (РР) пленки. Термоусадочная пленка отличается высокой красочностью и привлекательностью, а также возможностью представить наибольший объем информации. По оценкам аналитиков, при запуске новых продуктовых линий или репозиционировании уже существующего товара в основном используется термоусадочная этикетка.

К тому же увеличивается популярность этикетки, изготавливаемой по технологии «in-mold». Пока объемы потребления флаконов/контейнеров с впрессованной этикеткой на Западе невелики, однако темпы роста спроса внушающие -15-16% годовых. Стоит отметить, что европейская технология «in-mold» отличается от американских стандартов. Так, в Европе около 80% упаковки с впрессованной этикеткой производится методом литья под давлением, между тем в Северной Америке этот процент достигает лишь 15% - здешние производители упаковки в большинстве случаев предпочитают выдув.

Объем рынка бумажной этикетки превышает 8,68 млрд кв. м. Несмотря на наметившуюся тенденцию перехода на пленочные материалы в отдельных сегментах рынка, бумага все равно остается абсолютным фаворитом в производстве этикетки. Вместе с тем рост рынка очень медленный. По оценкам экспертов, сейчас он находится на уровне 1,5-2% в год.

Доля пленки в общей структуре производства этикетки составляет около 24%, или 2 856 млн. кв. м. Однако рост рынка в этом сегменте оценивается на уровне 11%. Столь значимые темпы роста объясняются популярностью пленки в рукавных и самоклеящихся этикетках.

Кроме того, рынок этикетки может быть сегментирован в зависимости от сфер конечного потребления.

Крупнейшими потребительскими сегментами по-прежнему остаются продукты питания и напитки, на их долю приходится 20% и 39% соответственно от общего объема спроса на этикетки в Европе. Все остальные сегменты рынка сильно уступают двум предыдущим. Однако среди них можно выделить наиболее значимые: этикетки/стикеры для отслеживания товарооборота в рознице - 7%, офисные товары - 6%, логистика и транспортировка - 6%.

Рассматривая использование различных видов этикеток по отраслям потребления, можно отметить следующее. В сегменте продуктов и напитков уровень потребления самоклейки составляет чуть менее 50%. Остальной объем упаковки этикетируется сухой и рукавной этикеткой. Причем в структуре двух последних видов более 55% приходится именно на «сухую этикетку». «Рукавные технологии» - круговая и термоусадочная этикетки - забирают свою долю в секторе минеральных, газированных вод и слабоалкогольных напитков. Впрессованные этикетки используются, как правило, на продуктовом рынке для упаковки мороженого, а также пастообразных продуктов (паштетов, джемов и т. д.).

В автомобильной промышленности и сегменте потребительских товаров длительного использования преобладают самоклеящиеся этикетки.

Промышленную и бытовую химию можно этикетировать с помощью различных технологий. До настоящего момента наибольшей популярностью пользовались самоклеящиеся этикетки, однако в некоторых сферах они постепенно замещаются впрессованной этикеткой. Так, для бытовой химии часто используется термоусадочная этикетка.

Европейский рынок термоусадочной этикетки

Совокупный объем потребления рукавных этикеток оценивается в 1660 млн. кв. м. Как уже отмечалось выше, «рукавные технологии» растут наиболее высокими темпами (в среднем до 15%), поскольку предоставляют дизайнерам широкие возможности для декорирования, а также наибольшую узнаваемость бренда по сравнению с другими видами упаковки. В общей структуре спроса на рукавные этикетки больше половины объема (59%) занимает круговая этикетка. Объем потребления термоусадочной этикетки - 448,2 млн. кв. м. Для ее производства в Европе применяется преимущественно ПВХ-пленка, около 70%. При этом ПЭТ-пленка используется для производства 23% этикетки, ОПС — 7%.

Две трети совокупного объема потребления термоусадочной этикетки приходится на производителей разнообразных напитков. 27% забирают производители безалкогольных и слабоалкогольных напитков, а также пива. Четверть от совокупного потребления термоусадочной этикетки приходится на упаковку кефиров, жидких йогуртов, молочных продуктов «нового поколения». Чуть меньшая доля приходится на упаковку фруктовых соков - 23%. Значимым является использование термоусадочной этикетки фармацевтической промышленностью и производителями бытовой химии, соответственно 15% и 8%. Около 2% термоусадочных этикеток потребляется при упаковке сливочных масел, кремов, сливок.

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
№ 2/2008, ПаккоГрафф

Forbidden

You don't have permission to access /tpls/content/eximpack-counters.tpl on this server.